L'assistente AI ora segue clienti, incassi, magazzino, preventivi e spedizioni

Con Kliveer AI Connect Claude e ChatGPT lavoravano già su prodotti, ordini, vendite e post social. Da oggi l'assistente segue anche le cose che occupano di più la giornata: chi ti deve pagare, cosa scade, cosa manca in magazzino, i preventivi da preparare e le spedizioni da controllare. Glielo chiedi a parole, lui legge i dati di Kliveer e ti risponde con numeri e nomi veri.

Le aree nuove

• Clienti: cerchi un cliente per nome, email, telefono o partita IVA e ottieni la sua scheda: dati fiscali, ordini e documenti nel tempo, totale speso e quanto deve ancora pagare. L'assistente crea anche clienti nuovi e aggiorna l'anagrafica, controllando che email e partita IVA non ci siano già.
• Incassi e pagamenti: le fatture emesse ancora da incassare, con i giorni di ritardo e il riepilogo per cliente; lo scadenzario dei prossimi 30 giorni; le fatture ricevute dai fornitori ancora da pagare, divise per fornitore.
• Magazzino: i prodotti esauriti o sotto la scorta minima, con i pezzi venduti nell'ultimo mese, per capire cosa riordinare. Quando arriva la merce l'assistente carica le quantità: prima ti mostra la giacenza attuale e quella nuova, poi aspetta il tuo sì.
• Preventivi: «prepara un preventivo per il Bar Centrale con due macchine da caffè e l'installazione». L'assistente prende prezzi e IVA dal catalogo, applica gli sconti che chiedi e salva il preventivo in bozza: non ha un numero e non parte nessuna email. Lo controlli in Kliveer e lo mandi tu.
• Spedizioni: corriere, numero di tracking con il link per seguirlo e data di partenza di ogni ordine. Per le spedizioni FedEx fatte da Kliveer anche lo stato aggiornato.

Qualche domanda da provare

• «Quali clienti mi devono ancora dei soldi e da quanto tempo?»
• «Cosa devo incassare e cosa devo pagare nei prossimi 30 giorni?»
• «Quali prodotti sono sotto scorta? Sono arrivati 20 pezzi della Borsa Roma, caricali.»
• «Dov'è la spedizione dell'ordine 1625?»

Cosa devi fare

Se hai già collegato Claude o ChatGPT non devi rifare nulla: gli strumenti nuovi compaiono da soli alla prossima conversazione. Le aree nuove sono accese; se ne vuoi spegnere qualcuna apri Assistente AI › Collegamenti e permessi, togli la spunta e salva. Come sempre l'assistente vede solo ciò che può vedere l'utente che ha fatto l'accesso, e ogni operazione resta nel registro.

Non hai ancora collegato l'assistente? Trovi tutti i passaggi nella guida Collegare Claude o ChatGPT al gestionale.